本文主要主要圍繞消費(fèi)電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池三個(gè)方向，來(lái)探討全球鋰電池的發(fā)展?fàn)顩r。

 

消費(fèi)電池

消費(fèi)電池主要服務(wù)于消費(fèi)與工業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)的市場(chǎng)包括智能表計(jì)、智能安防、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴、電動(dòng)工具等，是支持萬(wàn)物互聯(lián)的關(guān)鍵能源部件之一?！靶禄ā钡奶岢雠c深化，為物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇，在新基建重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域中，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施與物聯(lián)網(wǎng)有著較強(qiáng)的相關(guān)性，物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為消費(fèi)電池提供了更加廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，消費(fèi)電池有望伴隨物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展煥發(fā)新的活力。

隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化快速增長(zhǎng)，智慧城市已逐漸成為主要發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)隨著整體社會(huì)智能化率的提升，預(yù)計(jì)電表、燃?xì)獗?、水表等儀器儀表的智能化滲透率將持續(xù)提高。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球電力工具出貨量達(dá) 4.7 億臺(tái)，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 521.6 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過(guò) 7 億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊^(guò) 800 億美元。

消費(fèi)電池板塊，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，拉動(dòng)鋰電池的需求快速增長(zhǎng)。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)（IoT Analytics）預(yù)測(cè)，到 2025 年預(yù)計(jì)將有超過(guò) 270 億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。小型鋰離子電池應(yīng)用邊界不斷擴(kuò)寬，智能家居、智能穿戴、AR＆VR 等領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，將持續(xù)帶動(dòng)小型鋰離子電池市場(chǎng)容量的增加。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的預(yù)測(cè)， VR 在 2023 年出貨量將達(dá) 1,270 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 40%。根據(jù) Markets and Markets 數(shù)據(jù)，全球智能電表市場(chǎng)規(guī)模在 2026 年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至 302 億美元，5年 CAGR預(yù)計(jì)達(dá) 9%；根據(jù)共研網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2027 年我國(guó)智能水表行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 409 億元，5年 CAGR 預(yù)計(jì)達(dá) 21.45%。傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域需求總體穩(wěn)定，新興電子領(lǐng)域增量顯著，細(xì)分市場(chǎng)潛力巨大。

 

 

動(dòng)力電池

動(dòng)力電池服務(wù)的市場(chǎng)包括新能源汽車、工程器械、電動(dòng)船舶等領(lǐng)域。當(dāng)前發(fā)展新能源已經(jīng)成為全球共識(shí)，在全球碳達(dá)峰、碳中和的共同目標(biāo)下，各國(guó)陸續(xù)推出燃油車禁售時(shí)間表等一系列戰(zhàn)略性支持政策，全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)加速，新能源汽車產(chǎn)業(yè)前景廣闊。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022 年國(guó)內(nèi)新能源乘用車全年零售銷量為 567.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%。2022 年全年，新能源滲透率已達(dá)27.6%，提前完成要在 2025 年達(dá)到 20%滲透率的目標(biāo)。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量 545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)148.5%；2022 年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)銷量 464.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 150.3%。2022 年我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。全球新能源汽車銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量同比高增長(zhǎng)，表明全球電氣化進(jìn)程仍在加速推進(jìn)，進(jìn)一步帶動(dòng)了動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)。

動(dòng)力電池板塊，全球新能源電車滲透率快速提升，動(dòng)力電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)作為全球新能源汽車市場(chǎng)的主要參與者，迎來(lái)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史機(jī)遇，電動(dòng)化、智能化日趨成熟，在乘用車、商用車、專用車等領(lǐng)域的滲透率穩(wěn)步提升。2022 年上半年，國(guó)家部委新出臺(tái)了近 10 項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)支持政策，包括減免新能源車船購(gòu)置稅、開(kāi)放電動(dòng)乘用車準(zhǔn)入等。隨著國(guó)家政策的出臺(tái)，各地方省市也隨即積極響應(yīng)，陸續(xù)發(fā)布地方財(cái)政補(bǔ)貼政策，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù) Counterpoint 預(yù)測(cè)，到 2023 年，中國(guó)電動(dòng)車銷量將超過(guò) 800萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng) 40.99%。GGII 預(yù)測(cè) 2023 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨有望超 800GWh，同比增長(zhǎng) 80%左右。

 

儲(chǔ)能電池

世界各國(guó)在“雙碳”目標(biāo)的指引下，逐步增加清潔能源裝機(jī)規(guī)模，建設(shè)以風(fēng)光新能源為主的新型電力系統(tǒng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠在發(fā)電側(cè)起到調(diào)頻作用，減少棄光、棄風(fēng)率；在電網(wǎng)側(cè)削峰平谷，平滑電網(wǎng)輸出；在用戶側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，在工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、通訊基站等領(lǐng)域應(yīng)用逐步擴(kuò)大。隨著中國(guó)風(fēng)光裝機(jī)強(qiáng)配儲(chǔ)能政策的落地以及中國(guó)儲(chǔ)能及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)逐漸完善，中國(guó)電力儲(chǔ)能盈利模式有望打通，盈利將持續(xù)提升，儲(chǔ)能將逐漸由政策強(qiáng)配步入市場(chǎng)化推動(dòng)的發(fā)展階段，儲(chǔ)能將高速發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 237.2GWh，年增長(zhǎng)率 15%。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá) 45.7GWh，年增長(zhǎng)率 80%，鋰離子電池仍占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，年增長(zhǎng)率超過(guò)85%。國(guó)內(nèi)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 59.8GWh，年增長(zhǎng)率 38%。新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到27.1GWh，年增長(zhǎng)率達(dá) 141%。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊，世界各國(guó)在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)發(fā)展下，加速推動(dòng)能源體系由化石燃料向風(fēng)光清潔能源轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)以風(fēng)光新能源為主的新型電力系統(tǒng)。為平抑大規(guī)模風(fēng)光裝機(jī)并網(wǎng)后的電力波動(dòng)，亟需大規(guī)模儲(chǔ)能。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2023》，在保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì) 2027 年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到 97.0GWh，2023 年2027 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為 49.3%；在理想場(chǎng)景下，預(yù)計(jì) 2027 年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到 138.4GWh，2023年-2027 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為 60.3%；預(yù)計(jì)未來(lái)5 年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。